Vous trouverez ci-dessous une base vous permettant de rédiger un cahier des charges CRM. En marge de cette base, nous vous proposons de télécharger un exemple de cahier des charges CRM. Par ailleurs, vous pouvez nous soumettre directement le vôtre. A l’aide de ces éléments, nous pourrons vous proposer la solution qui correspond aux besoins de votre entreprise.

Quel plan adopter pour la rédaction de votre cahier des charges CRM ?


Etape 1
Présentation de la société
Etape 2
Présentation du contexte marché et des enjeux de la société
Etape 3
Présentation des objectifs du projet CRM et de votre vision macroscopique du périmètre fonctionnel souhaité
Etape 4
Présentation des profils clients et utilisateurs concernés (avec dénombrement des utilisateurs par profil)
Etape 5
Présentation du Système d'Information global actuel et, éventuellement, souhaité
Etape 6
Présentation du macro-planning souhaité
Etape 7
Détail de l'expression de besoin par périmètre fonctionnel CRM, en distinguant ce qui existe déjà et une première vision
du niveau de priorité pour les fonctionnalités nouvelles attendues
Etape 8
Détail fonctionnel des interfaces (flux de données) à construire entre le CRM et les autres applications présentes dans le Système d'Information
Etape 9
Première vision des besoins en termes de reprise des données
Etape 10
Première vision des besoins en termes de formation
Etape 11
Première vision des besoins en matière de support applicatif, helpdesk auprès des utilisateurs

A noter : chaque périmètre fonctionnel CRM peut être détaillé de manière plus ou moins précise, intégrant par exemple la liste de fonctionnalités, la présentation des processus Métier, la présentation des applications existantes à remplacer si besoin …