Préparez la mise en place de votre CRM
Suivez les meilleures pratiques de gestion de projet lorsque vous choisissez le logiciel CRM le plus approprié pour votre entreprise.
Pour choisir la meilleure solution qui répond à vos besoins, vous devez avoir établi et pris en compte des critères de sélection.
Ce site aide les utilisateurs dans leur projet CRM – à poser les bonnes questions, à être précis lors du briefing des exigences fonctionnelles et à s’équiper d’un maximum d’informations sur la technologie du CRM.
Gérer votre projet CRM
Nos conseils pour choisir le bon CRM
Ce site comparateur de CRM aide les visiteurs à préparer leur projet CRM, que ce soit en répondant au questionnaire ou en explorant nos autres articles et ressources CRM.
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Etape 1
Recherche sur la technologie CRM
- Passez en revue les pages du site sur le champ d'application et les bénéfices pour préparer la sélection de votre solution CRM.
- Téléchargez les livres blancs pertinents afin de mener des recherches sur la technologie et les meilleures pratiques en matière de CRM.
- Lisez des articles sur le CRM pour vous assurer que vos conversations avec les fournisseurs de CRM sont pertinentes.
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Etape 2
Se préparer pour un projet CRM
Recherchez des fournisseurs CRM qui offrent plus que l'intégration de la technologie, demandez des services d'avant-projet, tels que des ateliers sur l'expérience client pour faire le point sur votre situation et définir vos ambitions pour l'avenir.
Commencez à auditer vos données clients actuelles et leurs sources. Par exemple, quelles sont les applications que vous utilisez pour gérer les relations avec les clients et les prospects ? Sont-elles unifiées et structurées, fonctionnent-elles en silos et fournissent-elles une vision fiable du client ? Avez-vous besoin de l'aide d'un consultant CRM pour cet exercice ?
Commencez à réfléchir aux différents utilisateurs du CRM dans l'entreprise, à leurs rôles (par exemple, la direction générale, les ventes, le marketing, le service client, le service opérationnel, les équipes de Customer Insights et de CX), à la manière dont ils travaillent actuellement, aux changements qu'ils attendent, aux défis qu'ils rencontrent, aux niveaux de performance actuels, à l'endroit où ils conservent leurs données. Chaque équipe souhaite-t-elle jouer un rôle actif dans le projet de sélection et de mise en œuvre du nouvel outil ?
Considérez les objectifs de votre projet, la gestion agile des tâches dans le cadre d'une approche progressive est la meilleure pratique afin de se concentrer sur les caractéristiques et les fonctions indispensables dans les délais prévus pour commencer à construire et à voir un retour sur investissement rapide et une meilleure adoption par les utilisateurs.
En savoir plus sur les critères de sélection d'un CRM.
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Etape 3
Répondez à notre enquête pour déterminer la solution CRM qui vous convient le mieux
Pour nous permettre de vous proposer l'application CRM la mieux adaptée à vos besoins, parlez-nous de votre organisation, de vos priorités, de votre infrastructure et de vos capacités actuelles.
Avec quelques questions sur les délais et les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin, vous avez maintenant les grandes lignes d'un projet CRM.
Téléchargez un rapport personnalisé complet avec une analyse des meilleurs outils CRM pour votre entreprise.
Répondez à notre enquête CRM
Méthodologie de gestion de projet CRM
Suivez ces étapes simples pour choisir le meilleur CRM pour vous
Identifiez vos besoins CRM actuels et futurs
Dans les projets CRM, l’analyse de vos besoins actuels est importante, mais comme vous utiliserez le logiciel CRM pendant un certain temps, il est essentiel de prendre en compte les besoins que vous aurez probablement à l’avenir, au fur et à mesure que l’entreprise se développe.
Lorsque vous essayez de trouver la bonne solution, et le bon partenaire CRM, il est important de poser les bonnes questions, pour aujourd’hui et pour demain, afin que la solution logicielle puisse répondre efficacement aux exigences de votre entreprise. Assurez-vous que la solution est évolutive, tant en termes d’ajout d’utilisateurs que de fonctionnalités supplémentaires.
Préparer un business case pour le CRM
Vous devrez placer les besoins dans un contexte commercial afin de présenter un solide business case (étude d’opportunité) pour l’investissement CRM. Définissez des paramètres de mesure dans votre plan d’affaires (sur lesquels vous pourrez revenir tout au long de la mise en œuvre par le biais de l’analyse des données) – ceux-ci peuvent être alignés sur :
- Croissance de l’entreprise (augmentation de la base de clients, hausse des revenus, amélioration du taux de réussite, maximisation des opportunités de ventes croisées et incitatives (upsell).
- Efficacité opérationnelle (rationalisation et automatisation, amélioration des processus, contrôle des coûts, intégration des systèmes)
- Votre stratégie de relation client – la stratégie passe avant l’outil CRM
- Satisfaction du client (meilleur ciblage, expérience client cohérente, visibilité, reconnaissance et adaptation aux besoins de vos clients, lancement flexible de nouveaux produits et services).
- Qualifiez objectivement les avantages (et validez le retour sur investissement soutenu par des données) obtenus en répondant à ces besoins commerciaux, puis établissez des priorités et incluez-les en conséquence (c’est un élément indispensable de toute analyse de rentabilité).
- Analyse de la concurrence – quantifiez les avantages en termes de différenciation par rapport aux concurrents afin d’offrir des expériences optimales à vos clients et d’approfondir les relations avec eux.
- Définissez une stratégie de gestion du changement afin de réduire les risques d’échec du projet ; elle doit inclure des stratégies pour les personnes, les processus et les technologies, avec des responsabilités et des calendriers clairement définis.
Réunir une équipe de projet CRM
La responsabilisation est la clé de la réussite d’un projet CRM. Chaque tâche du projet doit avoir un propriétaire et chaque projet doit avoir un chef de projet. Chaque équipe doit également désigner au moins un responsable CRM qui pourra garantir l’adoption par les utilisateurs une fois le CRM mis en place.
Découvrez les meilleures pratiques de déploiement du CRM pour vous aider à planifier votre travail.
